........."El lado oscuro del corazón" empieza con el encuadre de una habitación; Oliverio, el protagonista y una prostituta están acostados en la cama, y aquél dice poéticamente que es capaz de perdonar cualquier defecto en una mujer, a condición de que sepa volar. De repente, Oliverio empuja un botón y la cama se abre debajo de la mujer, con el resultado de que la mujer se cae hacia abajo, a su muerte. Entonces el plano cambia a uno contrapicado, una vista desde el hueco interminable de la cama, y el hecho de que Oliverio esté mirando hacia abajo simboliza que algún día va a descender él.

.........Esta película está llena de poesía. El protagonista muchas veces dice sus poemas a personas completamente desconocidas, y a veces usa sus poemas para ganar dinero de automovilistas y para pagar la cuenta de un restaurante. Uno de sus amigos es un artista que construye grandes esculturas de órganos sexuales, por eso hay muchas imágenes sexuales en esta película. La realidad es que Oliverio también está obsesionado con el sexo y el amor, y todos sus poemas siguen este tema. Es un puro bohemio, ha dedicado su vida a la poesía y al amor, y la única mujer a la que pueda querer es la que sepa volar.

.........Oliverio tiene una psicosis con la muerte, la cual le habla en forma humana cuando él está solo. La personificación de la muerte es omnipresente en su vida, siempre llega para criticarle su modo de vivir. Según ella, el amor sólo existe como un mecanismo que asegure la procreación y la continuidad de la raza humana. Si tuviera razón, Oliverio no tendría ninguna razón para continuar en la vida, porque la suya está dedicada a la poesía del amor, el romance, y no puede creer que no sea más que un mecanismo. La muerte trata de convencerle que su vida ya debe terminarse, pero Oliverio no quiere morir porque cree que algún día encontrará el significado real de la vida.

.........De la gran cantidad de encuentros sexuales que contiene esta película, uno ocurre entre Oliverio y una mujer ciega. El hecho de que la mujer sea ciega le impide a ella saber que Oliverio realmente no la quiere, porque sólo puede querer a la mujer que sepa volar. El argumento de la película utiliza a la ciega porque implica que Oliverio también es un ciego—más tarde, cuando por fin cree que ha encontrado a la mujer que buscaba, está ciego al hecho de que esta mujer le va a rechazar de la misma manera que ha rechazado él a tantas mujeres. También está ciego al mensaje de su amiga la muerte, que le ha dicho que su vida no tiene ningún valor y que nunca va a encontrar lo que busca.

.........La vida y la mentalidad de Oliverio están representadas por un tren eléctrico que ha comprado. Cuando está solo en uno de sus apartamentos temporales, le gusta mirar su tren girando por los rieles. El movimiento circular del tren simboliza la vida cíclica de Oliverio. Siempre busca la mujer que sepa volar, pero cada vez sus encuentros terminan con el hueco en la cama y el rechazo de la mujer, y otra vez empieza a buscar a la mujer. Algo muy significativo es que el tren es una máquina, un mecanismo, y si el tren representa la vida de Oliverio, entonces su vida es como ya ha dicho "la muerte." Lo que hace él en la vida no tiene significado; su vida es una gran nada que se gira en un círculo de rieles.